Le quotidien de la famille Le Kervelec, rythmé autour de trois générations : les grands-parents Jacques et Brigitte, leurs filles Marjorie et Roxane, et leurs petits-enfants, les ados Antoine et Chloé et les jumeaux Hugo et Diego.
Larry Watt, un avocat qui avait causé quelques soucis à Allison, demande aujourd'hui son aide pour assurer la défense d'un important client, John Edgemont, accusé du meurtre de sa femme.
Les Dubois reçoivent la visite surprise et redoutée de la mère de Joe. La nuit, Allison rêve d'un dentiste infligeant de lourdes interventions à une jeune fugueuse que Cynthia recherche.
Allison s'évertue à trouver le lien entre les rêves d'Ariel, l'enquête de Delavos, le dentiste et la disparue recherchée par Cynthia Keener. Elle a aussi promis à sa belle-mère de ne rien révéler à Joe au sujet de sa maladie…
Allison met le détective Scanlon sur la piste d'une dangereuse couguar : une séductrice quadragénaire qui exécute froidement ses proies : de jeunes hommes.
Après la mort tragique de l'agent Cooper, profiler qui était sur la piste d'un tueur en série, Allison, qui a vu le visage du meurtrier, poursuit l'enquête en collaboration avec le fantôme du policier.
Les sœurs Halliwell découvrent que Wyatt a un ami imaginaire. Il s'agit en réalité d'un démon nommé Vicus, qui tente de gagner la confiance de l'enfant afin de le convertir au mal.
Tim, un ami de Phoebe, est abattu par un tueur à gages, qui est en fait un puissant démon. Son esprit revient pour hanter Phoebe et lui faire sentir le poids de sa culpabilité.
Zankou a réussi à s'emparer du Livre des Ombres. Il compte s'en servir pour atteindre le Nexus, source de pouvoir inépuisable. Grâce au don de prémonition de Phoebe, le puissant Zankou peut désormais anticiper tous les pièges des sœurs Halliwell.
Officiellement, les sœurs Halliwell ont péri dans une mystérieuse explosion. Piper, Phoebe et Paige sont cependant bien vivantes et comptent profiter pleinement de leur nouvelle vie à l'abri des démons.
Haas, un jeune démon déterminé à prendre le contrôle du monde souterrain, utilise le conte « Alice au pays des merveilles » pour faire sortir les sœurs Halliwell de leur anonymat. Billie tombe dans le piège en voulant les protéger.
Piper, à la recherche d'un emploi, se rend à un entretien d'embauche mais se fait arrêter par la police. Elle comprend alors que sa nouvelle apparence correspond à celle d'une femme recherchée pour meurtre.
Mandi, une mère de famille, sollicite les talents de couturière de Piper pour le spectacle de Wyatt. Mais la tension monte et Piper découvre que Mandi est possédée par un puissant démon qui projette de ressusciter la Source.
Billie poursuit activement son entraînement. Lors d'un essai, elle lance un sort qui a pour conséquence de marier Dex et Phoebe. Elle enquête également sur une affaire d'homicides commis près d'un hôpital.
Le retour des sœurs Halliwell attise la curiosité des médias, l'imagination des producteurs de cinéma mais aussi la rancœur du Dogan, un démon prêt à éliminer les autres forces obscures pour en devenir le chef invincible.