En pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d'une ceinture d'explosifs, qui prend le tribunal en otage. L'individu réclame justice pour sa fille Irina.
C'est à Angoulême où elle vit que Marie Jourdan a convié son ami Paul Danceny à fêter son 35e anniversaire de mariage.
Le quotidien de la famille Le Kervelec, rythmé autour de trois générations : les grands-parents Jacques et Brigitte, leurs filles Marjorie et Roxane, et leurs petits-enfants, les ados Antoine et Chloé et les jumeaux Hugo et Diego.
Allison travaille avec Cynthia Keener sur la disparition d'une adolescente mais elle est perturbée par la vision d'une autre jeune fille, victime d'un accident de la route.
Joe emmène Allison à une réception organisée par son recruteur. Au cours de la soirée, elle aperçoit la fille de leurs hôtes, qui s'avère être la femme, en lune de miel à Paris, de ses cauchemars. Quelques jours avant son mariage, celle-ci disparaît.
Allison perd l'ouïe lorsqu'une fillette sourde et muette est enlevée. Malgré ce handicap temporaire, Joe l'aide à suivre les investigations en compagnie de Cynthia Keener et des parents...
Larry Watt, un avocat qui avait causé quelques soucis à Allison, demande aujourd'hui son aide pour assurer la défense d'un important client, John Edgemont, accusé du meurtre de sa femme.
Les Dubois reçoivent la visite surprise et redoutée de la mère de Joe. La nuit, Allison rêve d'un dentiste infligeant de lourdes interventions à une jeune fugueuse que Cynthia recherche.
Paige est à la recherche d'un professeur pour l'École de Magie. Drake, un des candidats, est un ancien démon devenu humain grâce à l'intervention d'un sorcier.
Darryl demande aux sœurs Halliwell d'aider son ami Mike, qui semble possédé. Phoebe, Paige et Drake découvrent que Mike a travaillé près d'un cabaret, détruit par le feu en 1899.
Le Conseil des Fondateurs impose un test à Leo. Il supprime ses pouvoirs et sa mémoire et l'envoie dans un endroit inconnu, afin qu'il trouve sa véritable destinée : rester avec sa famille comme mortel ou faire partie du Bien suprême.
Privé de ses pouvoirs, Leo a du mal à accepter sa condition de simple mortel. Au même moment, Zankou envoie des démons pour leurrer les sœurs Halliwell et les éloigner du manoir. Zankou souhaite en effet accéder à Nexus, l'ultime pouvoir.
Nadia, la gardienne de la boîte de Pandore, est agressée par un démon du nom de Katya qui tente de la lui dérober afin de répandre le malheur sur le monde. Au cours de l'affrontement, la boîte disparaît.
Imara, une sorcière avide de pouvoir, échange son corps avec celui de Phoebe. Après l'avoir emprisonnée dans le monde souterrain, Imara part en guerre contre Zankou et ses alliés. Phoebe parvient à s'échapper mais elle a désormais l'apparence d'Imara.
Les sœurs Halliwell découvrent que Wyatt a un ami imaginaire. Il s'agit en réalité d'un démon nommé Vicus, qui tente de gagner la confiance de l'enfant afin de le convertir au mal.
Tim, un ami de Phoebe, est abattu par un tueur à gages, qui est en fait un puissant démon. Son esprit revient pour hanter Phoebe et lui faire sentir le poids de sa culpabilité.
Zankou a réussi à s'emparer du Livre des Ombres. Il compte s'en servir pour atteindre le Nexus, source de pouvoir inépuisable. Grâce au don de prémonition de Phoebe, le puissant Zankou peut désormais anticiper tous les pièges des sœurs Halliwell.